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　　故事背景是未来世界的洛杉矶，此时已有三十万的外星人劳工移民进入美国，跟地球人打成一片。地球刑警塞克斯的搭档惨遭杀害，为了找出真凶，他只有接受外星族警察法兰西斯作为新搭档。在追查真相过程中，两个不同种类的刑警逐渐消除了对彼此的不信任，以及克服在不同种族查案时遇到的阻碍，合力对付主要的嫌疑犯——不怀好意的地球企业家泰伦斯·史丹普。

　　史蒂芬（瑞恩·菲利普）与莎伦（蕾切尔·李费佛）来到波多黎各，打算接走通过中介收养的海地小女孩妮娜。他们在旅馆结识了穿着防风衣，头发乱糟糟的本杰明（库萨克）。六万元的费用付出手，妮娜却突然失踪，领养中介的工作人员不翼而飞，网站也无法打开……　　当地警察告诉他们，两人是中了钓鱼诈骗的圈套，以收养孩子为诱饵，拿到收养费后就把孩子带走，再去寻找下一个受害人。然而夫妇俩的厄运还没完，本杰明似乎是看准了两人是条大鱼，把他们监禁起来，要榨光他们所有的积蓄。

讲述一位名叫艾琳·凯利的母亲穿越到不同的平行宇宙，找到杀害她女儿的凶手，并一次又一次地把凶手干掉。当她被复仇的火焰吞噬时，她的人性也将变得岌岌可危。

多年来，侦探Jae-hwan一直痴迷于捕捉Jin-hyuk，负责他的搭档和姐夫的死亡的连环杀手，即使复仇的道路意味着跳过一些规则。但是，当拖延已久的相遇终于到来时，事情并没有像预期的那样进行——经过一场追逐和一场混乱的事故，在失踪了一个月之后，Jae-hwan被铐在医院的病床上醒来，却发现他被困在Jin-hyuk的身体里，而反过来，凶手正在取代他和他的家人在一起。但这只是一个起点，一个曲折、极端的叙事，充满了令人惊讶的转折，并染上了鲜血和霓虹灯的红色。在他的残酷处女作中，金在勋(Kim Jae-hoon)借用了身体转换的比喻，以塑造类型电影爱好者的盛宴。